逆势谋变:中国卫浴行业2024年竞争格局与转型路径分析
产品介绍
赛立信卫浴研究多个方面数据显示,近三年来国内卫浴行业市场规模呈现下降趋势,2022-2024年国内卫浴市场规模分别为941亿元、905亿元、796亿元,2024年受房地产行业深度调整的延后,以及精装修卫浴配套市场规模下滑的影响,同比下降约12%。其中科勒、TOTO等外资品牌因工程渠道收缩和高端需求疲软,市场占有率持续下滑。
注:本次调研统计的卫浴行业产品最重要的包含:马桶、花洒、龙头、台盆、浴室柜、淋浴房、浴缸、五金配件。
当前卫浴行业呈现“国内外品牌交相追赶”的梯队化竞争格局,按2024年销售额主要可划分为以下梯队:
1、技术突围:头部企业加码智能卫浴研发(如九牧、恒洁),国际大品牌强化专利壁垒(如TOTO、科勒)。
2、渠道深耕:下沉市场仍是本土品牌主战场(恒洁新增乡镇门店),国际大品牌尝试“轻资产”合作模式(汉斯格雅联名设计)。
3、绿色转型:节水认证产品占比提升至60%以上(政策强制要求),环保材料应用成差异化卖点。
4、模式创新:从单品销售转向场景化解决方案(箭牌定制浴室)、从工程依赖转向C端服务(科勒数字化营销)。
消费者对智能马桶、恒温花洒等高端产品的需求明显地增加,推动企业加大研发投入。具备物联网功能的卫浴产品慢慢的变成为市场主流,头部品牌通过技术迭代巩固优势。
三线及以下城市成为增长新蓝海。本土企业通过铺设线下门店、联合电子商务平台抢占下沉市场,部分品牌在家用渠道的销售额实现两位数增长,政策补贴进一步加速了这一趋势。
精装房政策推动工程渠道占比提升,但2024年部分企业因工程订单提前结项导致季度业绩波动。与此同时,个性化定制和零售端服务升级成为家用渠道竞争焦点。
国家“双碳”目标驱动下,节水认证、环保材料应用成为企业差异化竞争的关键,具备绿色技术储备的品牌更易获得政策与市场双重红利。
1997年,赛立信率先在中国推出竞争情报研究服务。近30年来,我们运用“MCVID”核心调研方法,融合大数据分析的竞争情报研究体系,为超过800家大型有名的公司提供专业的竞争情报解决方案,成功运作1800多个项目,累计提供竞争调查及企业征信报告超过30万份。
我们的服务内容涵盖竞争企业研究、商业征信服务、商业尽职调研、行业研究、商品市场地位认证、市场与消费者洞察等,帮助客户快速洞悉竞争对手及市场之间的竞争形势,发现新的增长点,增强市场竞争力,抢占市场先机,赢得竞争优势。
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